Как контролировать просроченные долги клиентов и продлить срок

Должники и просроченные — два отдельных списка

В списке клиентов есть два фильтра: «Только должники» и «Просроченные должники». Первый показывает всех, у кого сейчас есть долг. Второй — тех, у кого дата оплаты уже наступила, а денег ещё нет. Откройте этот список один раз утром — и план звонков на день готов.

Рядом с каждым клиентом видно, сколько дней прошло после срока. В самой записи о долге стоит статус «Просрочен». Ситуация понятна даже без открытия карточки: кто опоздал на день, а кто — на месяц.

В этом главное отличие от бумажной тетради: там срок приходится искать на каждой странице, здесь он сам выходит на первый план. Ваши продавцы видят тот же список, поэтому вопрос «кому сегодня звонить» решается утром за минуту.

• Только должники — все клиенты с остатком
• Просроченные должники — те, у кого дата оплаты уже прошла
• Число дней просрочки — рядом с каждым клиентом в списке

Сортировка списка в нужном порядке

Список сортируется в порядке «Последние должники», «Старые должники», «Крупные должники» или «Мелкие должники». Есть и фильтр по сумме: задаёте значения «От» и «До» и оставляете, например, только долги больше миллиона сумов. Начинать с крупных сумм — самый простой способ быстрее вернуть деньги.

Если вы работаете с папками клиентов, фильтр и сортировка сохраняются для каждой папки отдельно. В папке «Опаздывающие» стоит порядок по просрочке, в папке «Опт» — по сумме, и настраивать заново каждый раз не нужно.

Как продлить срок

Если клиент просит «дайте ещё неделю», удалять долг и записывать заново не нужно. В записи о долге меняете срок оплаты: выбираете новую дату и сохраняете. Запись остаётся на месте, сумма и история не меняются — обновляется только дата оплаты, и клиент выходит из списка просроченных.

При изменении срока SMS-напоминание, запланированное на старую дату, отменяется и планируется заново под новую. Клиент не получит сообщение об устаревшей дате. В день оплаты напоминание уходит с номера 4546 в 09:00.

От списка к действию: звонок и SMS

Список — это только обзор. Чтобы вернуть деньги, звоните клиенту или отправляете SMS прямо из его карточки. Если включены автоматические SMS-напоминания, клиент сам получает сообщение, когда срок приближается и когда он прошёл. Чаще всего простого напоминания достаточно — клиент просто забыл.

Практический порядок простой: сначала в режиме «Крупные должники» разбираете самые большие суммы, затем в режиме «Старые должники» — тех, кто задерживает дольше всех. Каждому звоните и новую согласованную дату сразу вносите в запись. Тогда список всегда отражает реальное положение дел, а слова «он же обещал» превращаются в дату в записи.

В веб-версии долги тоже показываются со сроком оплаты. Продавец смотрит в телефоне, вы — на компьютере, и цифры одинаковые, поэтому фраза «я не видел» не пройдёт.

Частые вопросы