Мобильное приложениеВеб-версия
Как загрузить список клиентов из Excel или контактов телефона
При переходе в pDaftar из старой тетради или другой программы главное препятствие — заново набирать сотни клиентов. Вместо этого список загружается один раз из Excel-файла или из контактов телефона, и в тот же день вы продолжаете работать.
Загрузка из Excel-файла
Файл может быть в формате xlsx, xls или csv. В первой строке — названия столбцов: name (имя клиента) и phone_number (номер телефона) — обязательные; debt_amount (текущая сумма долга) и due_date (дата возврата) — необязательные. Если заполнить столбец с долгом, вместе с клиентом запишется и его долг.
После выбора файла приложение проверяет столбцы. Если обязательного столбца нет, загрузка не начнётся, а вам покажут, какого столбца не хватает. В веб-версии есть готовый шаблон: скачайте и заполните его — и ошибок в названиях столбцов не будет. В мобильном приложении тоже есть «Импорт из файла» — выбираете файл на телефоне, а столбцы объяснены в окне с инструкцией.
- name — имя клиента, обязательно
- phone_number — номер телефона, обязательно
- debt_amount — текущая сумма долга, необязательно
- due_date — дата возврата, необязательно
Загрузка из контактов телефона
В мобильном приложении клиентов можно взять и из контактов телефона. Разрешаете доступ к контактам — открывается список; через поиск находите нужных людей и отмечаете их. Те, кто уже есть в базе, показаны отдельно как «Существующие клиенты» — второй раз вы их не добавите.
Для небольшого магазина это самый быстрый способ: ваши клиенты и так сохранены в телефоне. Имя и номер берутся из контакта, а долг потом записываете в карточке клиента.
Оба способа можно совмещать. Например, должников из старой тетради загружаете с суммами через Excel, а постоянных покупателей без долга добавляете из контактов. Главное — чтобы один клиент не попал в базу дважды разными путями: в этом помогает отметка «Существующие клиенты» в окне контактов.
Подготовка файла перед загрузкой
Одна строка — один клиент, строка с заголовками только первая. Номер телефона пишите полностью; чтобы не потерять «+» или ноль в начале, оставьте столбец в текстовом формате. Сумму долга записывайте числом, дату — в одном формате. Пустые строки и лишние столбцы с примечаниями из файла уберите — они путают список.
Большой список сначала проверьте на небольшой части: загрузите файл на 10–20 строк и сверьте результат в списке клиентов. Если имя, номер и сумма долга встали верно, остальное загружаете за один раз.
Что происходит после загрузки
В веб-версии загрузка идёт в фоне, и её состояние показывается: загружено, обрабатывается, завершено. В мобильном приложении процесс можно остановить через «Отменить импорт». По завершении клиенты появляются в общем списке. У клиента, загруженного с суммой долга, в карточке уже есть запись о долге, и напоминания работают как для обычного долга.
После этого раскладываете клиентов по папкам и отправляете нужным клиентам ссылку на историю. Импорт — разовая работа; дальше новые клиенты добавляются в обычном порядке, по одному.
Как пользоваться
- На странице клиентов откройте «Импорт клиентов» и выберите источник: файл или контакты телефона.
- Для файла: подготовьте xlsx или csv — столбцы name и phone_number обязательны, debt_amount и due_date необязательны.
- В веб-версии скачайте готовый шаблон и заполните его — тогда в названиях столбцов не будет ошибок.
- Для контактов: разрешите доступ и через поиск отметьте нужных людей.
- Нажмите «Начать импорт» — когда процесс завершится, клиенты появятся в общем списке.
Частые вопросы
Какие форматы файлов принимаются?
xlsx, xls и csv. В первой строке обязательно должны быть названия столбцов: name, phone_number, при желании debt_amount и due_date.
Можно ли загрузить из файла и сумму долга?
Да. Если в столбец debt_amount записать текущий долг, а в due_date — дату возврата, вместе с клиентом создастся и запись о долге.
При загрузке из контактов все контакты станут клиентами?
Нет. Добавляются только отмеченные вами контакты, а те, кто уже есть в базе, показываются отдельно.
Импорт работает на бесплатном тарифе?
Да. Загрузка из файла и из контактов доступна на всех тарифах.
Попробуйте бесплатно
Бесплатный тариф без ограничения по сроку. Скачайте приложение или работайте в веб-версии.