Как разделить клиентов на папки: постоянные, опт, опаздывающие

Что такое папка и как её создать

Папка — это ярлык над списком клиентов. Вы даёте ей название, выбираете значок и цвет, затем добавляете нужных клиентов. Например: «Опт», «Махалля», «Постоянные», «Опаздывающие». Сколько клиентов в папке, видно прямо на ярлыке.

Один клиент может быть в нескольких папках: оптовый покупатель одновременно остаётся и в папке «Постоянные». Папку можно потом отредактировать — изменить название или цвет, а ненужную удалить. При удалении папки клиенты не пропадают, они остаются в общем списке.

• Название, значок и цвет — чтобы различать папки в списке с первого взгляда
• Число клиентов — прямо на ярлыке
• Один клиент — в нескольких папках

Каждая папка помнит свой фильтр и сортировку

Если открыть папку и задать фильтр — например, только должники, сумма больше 500 тысяч сумов, порядок «Крупные должники», — эта настройка сохранится именно для этой папки. Перейдёте в другую папку — откроется её собственная настройка. Вернётесь — всё будет на своих местах.

Это удобство чувствуется в ежедневной работе. В папке «Опаздывающие» первыми стоят просроченные, в папке «Опт» — сортировка по сумме. Фильтр не приходится настраивать каждый раз: открыли папку и работаете.

• Только должники или просроченные — работает и внутри папки
• Границы суммы «От» и «До»
• Сортировка: последние, старые, крупные или мелкие должники

Папки работают и в SMS-рассылке

При создании SMS-рассылки получателей выбираете по папке. «Постоянным» отправляете сообщение об акции, «Опаздывающим» — напоминание, и список не нужно собирать вручную. Один раз правильно разложите клиентов по папкам — и каждая следующая рассылка займёт несколько секунд.

Как организовать папки — практический совет

Чем больше папок, тем меньше от них пользы. Достаточно трёх-четырёх папок с понятной целью — исходите из того, как вы работаете с клиентами. Розничному магазину хватит «Постоянных» и «Опаздывающих». В оптовой торговле удобно делить клиентов по району или маршруту — курьер за день объезжает одну папку.

Название папки клиент не видит, это только ваш внутренний порядок. Поэтому называйте так, как понятно вам, а цвет выбирайте по степени важности — например, красный для опаздывающих. Когда открываете список, цвет бросается в глаза первым.

Одна структура в мобильном приложении и веб-версии

Папки привязаны к магазину: папка, созданная в телефоне, видна и в веб-версии. В веб-версии можно отметить несколько клиентов и добавить их в папку разом — при разборе большого списка это заметно быстрее. Если магазинов несколько, папки каждого ведутся отдельно.

Обычный порядок такой: первичную сортировку делаете на компьютере, в веб-версии — отмечаете сотни клиентов и раскладываете по папкам. А в ежедневной работе открываете папку в телефоне, звоните нужному клиенту или записываете долг. Нового клиента сразу добавляйте в папку из его карточки — тогда список останется в порядке.

Частые вопросы