Мобильное приложениеВеб-версия
Отчёт по всему магазину: клиенты, поставщики и касса в одном Excel
Когда бухгалтеру, партнёру или вам самим нужно «состояние магазина», открывать клиентов по одному долго. pDaftar собирает весь магазин в один файл Excel — каждый раздел на своём листе, всё за один раз.
Какие листы есть в файле
Отчёт — один файл Excel с несколькими листами. На листе «Clients» — имя каждого клиента, телефон, баланс в долларах и сумах, дата добавления. На листе «Transactions» — все долги и платежи: клиент, сумма, валюта, дата, комментарий и статус. Такие же листы «Suppliers» и «Supplier Transactions» — для поставщиков.
Касса тоже на месте: лист «Kassa Summary» — итоги периода, лист «Kassa Entries» — каждая запись прихода и расхода. В итоге в одном файле рядом лежат деньги магазина «на улице», долги поставщикам и движение по кассе. Клиенты отсортированы по балансу — самый крупный должник в начале списка.
- Clients — клиенты и их балансы
- Transactions — все долги и платежи
- Suppliers и Supplier Transactions — поставщики
- Kassa Summary и Kassa Entries — касса
Как получить в мобильном приложении и веб-версии
В мобильном приложении в списке клиентов на главном экране есть кнопка «Скачать долговую книгу». Она открывает окно экспортов: кнопка «Создать новый экспорт» собирает новый файл, а ниже с датами перечислены все ранее созданные экспорты. Файл готовится в фоне, после этого его можно скачать.
В веб-версии окно экспорта есть на странице клиентов; там кроме Excel можно выбрать и формат CSV. Чтобы продавец мог делать экспорт, ему в матрице прав нужно выдать право на экспорт данных — иначе кнопка ему не показывается.
Лимит и кошелёк
Для отчёта по всему магазину в тарифе предусмотрен отдельный лимит. Когда он исчерпан, следующий файл оплачивается с кошелька pDaftar; если кошелёк пуст, экспорт не создаётся, и приложение просит пополнить баланс. Лимиты указаны на странице тарифов. Ранее созданные файлы остаются в списке, повторное скачивание бесплатно.
Плановая отправка через Telegram-бот
В Telegram-боте есть настройка «Плановые бизнес-отчеты». Вы выбираете режим: «Каждые X дней» (например, каждый день или каждые 3 дня) или «X раз в месяц», затем задаёте время отправки. В назначенное время бот присылает файл вам в Telegram — открывать приложение не нужно.
Плановый отчёт тоже расходует лимит тарифа. Если лимит исчерпан, вы один раз даёте согласие на автосписание с кошелька; без согласия бот файл не отправит и напомнит об этом. Так с кошелька не спишется ничего, о чём вы не знаете.
Почему это удобно
В начале каждого месяца вы отправляете бухгалтеру один файл — клиенты, поставщики и касса в нём видны сразу. Чтобы показать партнёру состояние магазина, давать ему доступ в приложение не нужно. Данные остаются у вас в виде файла и хранятся там, где удобно. Даже если смените приложение или потеряете телефон, последний экспорт останется на руках.
Как пользоваться
- В мобильном приложении откройте список клиентов на главном экране.
- Нажмите «Скачать долговую книгу».
- В открывшемся окне выберите «Создать новый экспорт».
- Дождитесь готовности файла — он появится в списке с датой.
- Скачайте файл и отправьте бухгалтеру или партнёру.
- Если отчёт нужен регулярно, включите «Плановые бизнес-отчеты» в настройках Telegram-бота.
Частые вопросы
В файле только клиенты?
Нет. Вместе с клиентами на отдельных листах выгружаются поставщики и касса — это отчёт по всему магазину.
Как открыть файл, если нет Excel?
Файл xlsx открывают бесплатные табличные приложения на телефоне и компьютере. В веб-версии можно выбрать и формат CSV.
За плановый отчёт деньги списываются каждый раз?
Сначала расходуется лимит тарифа. Когда он исчерпан, списание с кошелька происходит только с вашего согласия.
У меня несколько магазинов — по какому строится файл?
Экспорт строится по выбранному магазину. При плановой отправке бот присылает отдельный файл на каждый магазин.
Попробуйте бесплатно
Бесплатный тариф без ограничения по сроку. Скачайте приложение или работайте в веб-версии.