Мобильное приложениеВеб-версия
Отчёт по продавцу: что записал каждый сотрудник и сколько принял
Когда в магазине работают два-три продавца, вопрос «кто записал этот долг, кто принял эти деньги» встаёт каждый день. pDaftar запоминает, кто внёс каждую запись, и даёт по продавцу список действий и сводку.
Все действия продавца в одном месте
В мобильном приложении вы открываете продавца из раздела «Сотрудники» — это его профиль. В списке «Действия» — каждый долг и платёж, которые внёс этот продавец: клиент, сумма, валюта, дата и тип операции. Ограничив период через «От» — «До», вы видите, например, только действия за эту неделю.
Операции с поставщиками и записи прихода и расхода в кассе тоже показаны в этом профиле отдельно. Так видно всё, что продавец делал за рабочий день. Нажав на запись в списке, вы переходите в карточку клиента и проверяете детали.
Сводка по клиентам, поставщикам и кассе
Блок «Статистика» в профиле продавца даёт три сводки. По клиентам: сколько действий, итого приход (записанные долги) и итого расход (принятые платежи). По поставщикам: сколько действий, итого приход и итого расход. По кассе: сколько записей, итого выручка и итого расходы.
Эти цифры работают с фильтром по периоду. В конце месяца вы открываете сводку каждого продавца и сравниваете, кто сколько денег принял и сколько долгов записал — достаточное основание для премии или контроля.
- Клиенты: число действий, итого приход, итого расход
- Поставщики: число действий, итого приход, итого расход
- Касса: число записей, итого выручка, итого расходы
Кто внёс запись — сохраняется везде
Отчёт по продавцу — не отдельная таблица: приложение прикрепляет к каждому долгу, платежу и записи в кассе сотрудника, который её внёс. Поэтому в отчётах по клиентам и поставщикам тоже есть колонка «кто внёс», а в истории отменённых записей видно, кто их отменил.
В веб-версии на странице «Сотрудники» управляют списком продавцов, их подпиской и матрицей прав. Действия и сводка по продавцу находятся в профиле продавца в мобильном приложении.
Когда стоит заглянуть
В конце дня наличные в кассе должны сходиться с «итого расход» (принятые платежи) в сводке продавца — при расхождении в списке «Действия» видно, какой платёж не записан или записан лишний. Если клиент говорит «я платил», здесь видно, какой продавец был в смене и что он записал.
Когда берёте нового продавца, в первую неделю заведите привычку каждый день открывать его список «Действия»: ошибки всплывают рано, и исправить их проще.
Вместе с правами
Из этого же профиля вы настраиваете права продавца: запись долга, отмена платежа, доступ к кассе, просмотр статистики и другие. По тому, что вы увидели в отчёте, право можно здесь же сузить или расширить.
Например, если продавец часто отменяет платежи, отключите ему право «Отменить приход» и оставьте это действие себе. Новому сотруднику сначала дайте только запись долгов и платежей, а кассу и статистику откройте позже.
- Список действий — что записано, когда, кому
- Сводка — число действий, итого приход и расход
- Права — сузить или расширить здесь же
Как пользоваться
- В мобильном приложении откройте раздел «Сотрудники» и выберите продавца.
- В списке «Действия» посмотрите долги и платежи, которые внёс продавец.
- Ограничьте период через «От» — «До», например последней неделей.
- В блоке «Статистика» откройте сводку по клиентам, поставщикам и кассе.
- При необходимости здесь же измените права продавца.
Частые вопросы
Может ли продавец сам видеть свой отчёт?
Профиль продавца и отчёт в нём предназначены для владельца магазина. Свои записи продавец видит в карточках клиентов.
Если продавец удалит запись, останется ли она в отчёте?
Долг и платёж не удаляются, а отменяются. Отменённая запись остаётся в истории, и видно, кто её отменил.
На каком тарифе есть отчёт по продавцам?
Он работает в любом магазине, где добавлен продавец. Число мест для продавцов зависит от тарифа — оно указано на странице тарифов.
Что, если один продавец работает в нескольких магазинах?
Отчёт показывается по выбранному магазину. Его действия в другом магазине вы увидите, выбрав тот магазин.
Попробуйте бесплатно
Бесплатный тариф без ограничения по сроку. Скачайте приложение или работайте в веб-версии.