Мобильное приложениеВеб-версия
Отчёт по клиенту за период: акт сверки в PDF или Excel
В конце месяца клиент говорит «я столько заплатил», а вы уверены, что меньше. Проще всего закрыть спор цифрами на бумаге. pDaftar за несколько секунд собирает отчёт по клиенту за период в PDF или Excel.
Что внутри отчёта
В шапке файла — название магазина, имя и телефон клиента, тип отчёта, выбранный период, а также кто и когда его создал. Ниже идёт таблица записей: дата, тип операции, сумма, валюта, комментарий и сотрудник, который внёс запись. В самом низу — итого приход и итого расход за период.
Благодаря такой структуре клиент может сверить каждую строку со своими записями. Если у вас работают продавцы, по колонке «кто внёс» видно, чью запись вы смотрите. В колонке комментария появляется текст, который вы написали при записи долга: какой товар, о чём договорились — ровно в том виде, как вводили.
- Шапка: магазин, клиент, период, кто и когда составил
- Таблица: дата, тип, сумма, валюта, комментарий, сотрудник
- Итог: приход и расход за период
Три типа отчёта и два формата
Тип отчёта выбирают под задачу. «Все» — все долги и платежи за период в одной таблице по датам. «Расход» — только долги, записанные клиенту. «Приход» — только платежи, принятые от клиента. Каждый отчёт строится в одной валюте, поэтому сумы и доллары не смешиваются.
Формат — PDF или Excel. PDF удобен, чтобы отправить клиенту или распечатать: он открывается на любом телефоне. Excel — чтобы пересчитать самому, отфильтровать или передать бухгалтеру. Оба файла собираются из одних и тех же данных, отличается только вид.
Лимит тарифа и оплата с кошелька
В каждый тариф на период подписки включено определённое число отчётов по клиентам. Когда лимит исчерпан, приложение предупреждает «Лимит отчётов исчерпан», и следующий отчёт оплачивается с вашего кошелька pDaftar (или с реферального баланса). Цены и лимиты указаны на странице тарифов.
Если денег на кошельке не хватает, отчёт не создаётся — появляется сообщение «Недостаточно средств» и кнопка пополнения. Ранее созданные отчёты остаются в списке, за их повторное скачивание деньги не списываются.
В мобильном приложении и веб-версии
В мобильном приложении отчёт создаётся из раздела «Отчёты» в карточке клиента. Файл готовится в фоне: сначала статус «Отчёт создаётся», затем «Готов». Готовый файл вы скачиваете на телефон и отправляете клиенту через любой мессенджер.
В веб-версии те же отчёты есть на странице клиента. Отчёт, созданный на компьютере, виден в списке и на телефоне — оба работают с одной базой.
Когда особенно выручает
При сверке с постоянным клиентом в конце месяца отчёт типа «Все» показывает обоим одну и ту же цифру. Если клиент не признаёт платёж, отчёт «Приход» отвечает датой и суммой. Бухгалтеру достаточно отчёта «Все» в Excel — он перенесёт строки в свою таблицу.
Отчёт удобно сочетать со ссылкой на историю клиента: ссылка показывает текущее состояние, а отчёт сохраняет выбранный период в виде файла.
Как пользоваться
- Откройте нужного клиента в списке клиентов и перейдите в раздел «Отчёты».
- Нажмите «Создать отчёт» и задайте период: «От» — «До».
- Выберите тип отчёта: «Все», «Расход» или «Приход».
- Укажите валюту и формат файла (PDF или Excel), затем подтвердите.
- Когда статус станет «Готов», откройте файл кнопкой «Скачать» или отправьте его клиенту.
Частые вопросы
Можно ли создать отчёт по клиенту на бесплатном тарифе?
Да. В каждый тариф, включая бесплатный, входит определённое число отчётов. Точные цифры указаны на странице тарифов.
Если лимит исчерпан, отчёт вообще не создаётся?
Создаётся, но каждый дополнительный отчёт оплачивается с кошелька. Если кошелёк пуст, приложение предложит его пополнить.
PDF или Excel — что выбрать?
Чтобы отправить клиенту или распечатать — PDF. Чтобы самому работать с цифрами — Excel.
Если скачать старый отчёт ещё раз, деньги спишутся снова?
Нет. Созданные отчёты хранятся в списке; даже если файл не найден на сервере, он пересобирается бесплатно.
Попробуйте бесплатно
Бесплатный тариф без ограничения по сроку. Скачайте приложение или работайте в веб-версии.