Satış elemanı raporu: her çalışan ne yazdı, ne kadar para aldı

Elemanın bütün işlemleri tek yerde

Mobil uygulamada «Çalışanlar» bölümünden elemanı açarsınız — burası onun profilidir. «İşlemler» listesinde o elemanın girdiği her borç ve tahsilat durur: müşteri, tutar, para birimi, tarih ve işlem türü. Dönemi tarih aralığıyla sınırlayıp örneğin yalnızca bu haftanın işlemlerini görürsünüz.

Tedarikçiyle yapılan işlemler ve kasaya yazılan gelir giderler de bu profilde ayrıca görünür. Böylece elemanın gün boyunca ne yaptığını eksiksiz görebilirsiniz. Listedeki kayda dokunup müşteri kartına geçer ve ayrıntıları denetlersiniz.

Müşteri, tedarikçi ve kasa özeti

Eleman profilindeki «İstatistik» kısmı üç özet verir. Müşteriler için: kaç işlem, toplam gelir (yazılan borçlar) ve toplam gider (alınan tahsilatlar). Tedarikçiler için: kaç işlem, toplam gelir ve gider. Kasa için: kaç kayıt, toplam tahsilat ve harcama.

Bu rakamlar dönem süzgeciyle çalışır. Ay sonunda her elemanın özetini açıp kimin ne kadar para aldığını ve ne kadar borç yazdığını karşılaştırırsınız — prim ya da denetim için yeterli bir dayanaktır.

• Müşteriler: işlem sayısı, toplam gelir, toplam gider
• Tedarikçiler: işlem sayısı, toplam gelir, toplam gider
• Kasa: kayıt sayısı, toplam tahsilat, toplam harcama

Kaydı kimin girdiği her yerde saklanır

Eleman raporu ayrı bir tablo değildir — uygulama her borç, tahsilat ve kasa kaydına onu giren çalışanı ekler. Bu yüzden müşteri ve tedarikçi raporlarında da «kim girdi» sütunu vardır, iptal edilen kayıtların geçmişinde de kimin iptal ettiği görünür.

Web sürümünde «Çalışanlar» sayfasında eleman listesi, abonelikleri ve yetki matrisi yönetilir. Elemana göre işlemler ve özet ise mobil uygulamadaki eleman profilindedir.

Ne zaman açıp bakmalı

Gün sonunda kasadaki nakit, eleman özetindeki «toplam gider» (alınan tahsilatlar) ile örtüşmelidir — fark varsa «İşlemler» listesinde hangi tahsilatın yazılmadığı ya da fazla yazıldığı görünür. Müşteri «ben ödedim» derse, hangi elemanın nöbette olduğu ve ne yazdığı buradadır.

Yeni bir eleman işe aldığınızda ilk hafta onun «İşlemler» listesini her gün açmak alışkanlık olsun: hatalar erken görünür ve düzeltmesi kolay olur.

Yetkilerle birlikte

Aynı profilden elemanın yetkilerini de ayarlarsınız: borç yazma, tahsilatı iptal etme, kasaya erişim, istatistiği görme ve diğerleri. Raporda gördüğünüze göre yetkiyi burada daraltır ya da genişletirsiniz.

Örneğin eleman tahsilatları sık sık iptal ediyorsa «tahsilatı iptal etme» yetkisini kapatıp bu işlemi kendinize bırakırsınız. Yeni çalışana ise önce yalnızca borç ve tahsilat yazma yetkisi verip kasayı ve istatistiği sonra açarsınız.

• İşlem listesi — ne yazılmış, ne zaman, kime
• Özet — kaç işlem, toplam gelir ve gider
• Yetkiler — buradan daraltma ya da genişletme

Sık sorulan sorular