Müşteriyle hesaplaşma: döneme göre PDF ya da Excel rapor

Raporun içinde neler var

Dosyanın başlığında dükkân adı, müşterinin adı ve telefon numarası, rapor türü, seçilen dönem, raporu kimin ne zaman ürettiği yazılır. Ardından kayıt tablosu gelir: tarih, işlem türü, tutar, para birimi, not ve kaydı giren çalışan. En altta dönem için toplam gelir ve toplam gider gösterilir.

Bu yapı sayesinde raporu müşteriye verdiğinizde her satırı kendi notlarıyla karşılaştırabilir. Satış elemanlarınız varsa «kim girdi» sütunundan hangi kaydı kimin yazdığını da görürsünüz. Not sütununda borcu yazarken girdiğiniz metin — hangi ürün, nasıl bir anlaşma — olduğu gibi çıkar.

• Başlık: dükkân, müşteri, dönem, kimin ne zaman ürettiği
• Tablo: tarih, tür, tutar, para birimi, not, çalışan
• Sonuç: dönem için toplam gelir ve toplam gider

Üç rapor türü ve iki biçim

Rapor türünü işinize göre seçersiniz. «Hepsi» — dönemdeki bütün borç ve tahsilatlar tek tabloda, tarihe göre. «Gider» — yalnızca müşteriye yazılan borçlar. «Gelir» — yalnızca müşteriden alınan tahsilatlar. Her rapor tek para biriminde üretilir, böylece som ile dolar hesapları birbirine karışmaz.

Biçim olarak PDF ya da Excel seçilir. PDF müşteriye göndermek veya basmak için elverişlidir, her telefonda açılır. Excel ise kendiniz yeniden hesaplamak, süzmek ya da muhasebeciye vermek için. İkisi de aynı veriden üretilir, fark yalnızca görünümdedir.

Paket limiti ve cüzdandan ödeme

Her pakette abonelik dönemi için belirli sayıda müşteri raporu bulunur. Limit bitince uygulama «Rapor limitiniz doldu» diye uyarır ve sonraki rapor pDaftar cüzdanınızdan (ya da davet bakiyenizden) ödenir. Ücretler ve limitler paketler sayfasında yazılıdır.

Cüzdanda yeterli bakiye yoksa rapor üretilmez ve «Bakiye yetersiz» mesajıyla yükleme düğmesi çıkar. Daha önce üretilmiş raporlar listede kalır, onları yeniden indirmek için ücret alınmaz.

Mobil uygulamada ve web sürümünde

Mobil uygulamada rapor, müşteri kartındaki «Raporlar» bölümünden üretilir. Dosya arka planda hazırlanır: önce «Rapor hazırlanıyor», sonra «Hazır» durumu. Hazır dosyayı telefona indirir ve istediğiniz uygulamayla müşteriye gönderirsiniz.

Web sürümünde de aynı raporlar müşteri sayfasında bulunur. Bilgisayarda üretilen rapor telefonda da listede görünür, çünkü ikisi tek veri tabanıyla çalışır.

Ne zaman özellikle işe yarar

Ay sonunda sürekli müşteriyle hesaplaşırken «Hepsi» türündeki rapor ikinize de aynı rakamı gösterir. Müşteri bir ödemeyi kabul etmezse «Gelir» raporu tarih ve tutarla yanıt verir. Muhasebeciye ise Excel biçimindeki «Hepsi» raporu yeter — satırları kendi tablosuna aktarır.

Raporu müşteri geçmişi bağlantısıyla birlikte kullanmak da elverişlidir: bağlantı güncel durumu gösterir, rapor ise seçilen dönemi dosya olarak bırakır.

Sık sorulan sorular