Müşterileri klasörlere ayırmak: sürekli, toptan, geciken

Klasör nedir, nasıl açılır

Klasör, müşteri listesinin üstündeki bir etikettir. Ad verirsiniz, simge ve renk seçersiniz, sonra istediğiniz müşterileri eklersiniz. Örneğin «Toptan», «Mahalle», «Sürekli», «Gecikenler». Klasörde kaç müşteri olduğu etiketin üstünde görünür.

Bir müşteri birden fazla klasörde olabilir: toptancı aynı anda «Sürekli» klasöründe de durabilir. Klasörü sonradan düzenlersiniz — adını ya da rengini değiştirir, gerekmiyorsa silersiniz. Klasör silindiğinde müşteriler silinmez, genel listede kalır.

• Ad, simge ve renk — listede gözle ayırt etmek için
• Müşteri sayısı — etiketin üstünde
• Bir müşteri — birden fazla klasörde

Her klasör kendi filtresini ve sırasını hatırlar

Klasörü açıp filtre koyarsanız — örneğin yalnız borçlular, tutar beş yüz binin üstünde, «Büyük borçlular» sırasında — bu ayar o klasör için saklanır. Başka klasöre geçtiğinizde onun kendi ayarı açılır. Geri döndüğünüzde her şey bıraktığınız gibi durur.

Bu kolaylık günlük işte hissedilir. «Gecikenler» klasöründe vadesi geçenler başta durur, «Toptan» klasöründe ise sıralama tutara göredir. Her açışta filtreyi yeniden kurmaz, klasörü açıp işe koyulursunuz.

• Yalnız borçlular ya da vadesi geçenler — klasör içinde de çalışır
• Tutar için alt ve üst sınır
• Sıralama: son, eski, büyük ya da küçük borçlular

Klasörler toplu mesajda da işe yarar

Toplu mesaj hazırlarken alıcıları klasöre göre seçersiniz. «Sürekli» müşterilere kampanyayı, «Gecikenler»e hatırlatmayı gönderirsiniz — listeyi elle tek tek işaretlemezsiniz. Klasörleri bir kez doğru kurarsanız, sonraki her gönderim birkaç saniye sürer.

Klasörleri nasıl kurmalı — pratik öneri

Klasör sayısı arttıkça faydası azalır. Amacı belli üç dört klasör yeter: kiminle nasıl çalıştığınıza göre kurun. Perakende bir dükkâna «Sürekli» ve «Gecikenler» yeter. Toptan satışta müşterileri bölge ya da güzergâha göre ayırmak işe yarar — kurye bir günde tek klasörü dolaşır.

Klasör adını müşteri görmez, o yalnızca sizin iç düzeninizdir. Bu yüzden adı kendinize anlaşılır koyun, rengi ise önem sırasına göre seçin — örneğin gecikenler için kırmızı. Listeyi açtığınızda ilk göze çarpan renktir.

Mobil uygulama ve web sürümünde tek yapı

Klasörler dükkâna bağlıdır: telefonda açtığınız klasör web sürümünde de görünür. Web sürümünde birkaç müşteriyi işaretleyip topluca klasöre eklemek mümkün — büyük listeyi ayıklarken bu çok daha hızlıdır. Birden fazla dükkânınız varsa her birinin klasörleri ayrı tutulur.

Alışılmış düzen şudur: ilk ayıklamayı bilgisayarda, web sürümünde yaparsınız — yüzlerce müşteriyi işaretleyip klasörlere dağıtırsınız. Günlük işte ise telefonda klasörü açıp müşteriyi arar ya da borcunu yazarsınız. Yeni müşteri eklendiğinde onu hemen kartından klasöre koyun, liste böylece düzenli kalır.

Sık sorulan sorular