Mobil uygulamaWeb sürümü
Müşteri listesini Excel’den ya da telefon rehberinden aktarmak
Eski defterden ya da başka bir programdan pDaftar’a geçerken en büyük engel, yüzlerce müşteriyi yeniden yazmaktır. Bunun yerine listeyi Excel dosyasından veya telefon rehberinden bir kez aktarır, aynı gün çalışmaya devam edersiniz.
Excel dosyasından aktarma
Dosya xlsx, xls ya da csv biçiminde olabilir. İlk satırda sütun adları durur: name (müşteri adı) ve phone_number (telefon numarası) zorunlu; debt_amount (mevcut borç tutarı) ve due_date (geri ödeme tarihi) isteğe bağlıdır. Borç sütununu doldurursanız müşteriyle birlikte borcu da yazılır.
Dosya seçildikten sonra uygulama sütunları denetler. Zorunlu sütun eksikse aktarım başlamaz ve hangi sütunun bulunmadığı gösterilir. Web sürümünde hazır şablon vardır: indirip doldurursanız sütun adlarında hata olmaz. Mobil uygulamada da «Dosyadan içe aktar» vardır — dosyayı telefondan seçersiniz, sütunlar açıklama penceresinde anlatılır.
- name — müşteri adı, zorunlu
- phone_number — telefon numarası, zorunlu
- debt_amount — mevcut borç tutarı, isteğe bağlı
- due_date — geri ödeme tarihi, isteğe bağlı
Telefon rehberinden aktarma
Mobil uygulamada müşterileri telefon rehberinden de alırsınız. Rehbere izin verdiğinizde liste açılır; arama kutusuyla istediğiniz kişileri bulup işaretlersiniz. Zaten müşteri olanlar «Mevcut müşteriler» olarak ayrı görünür — onları ikinci kez eklemezsiniz.
Küçük bir dükkân için en hızlı yol budur: müşterileriniz nasılsa telefonunuzda kayıtlıdır. Ad ve numara rehberden alınır, borcu sonra müşteri kartında yazarsınız.
İki yolu birlikte de kullanabilirsiniz. Örneğin eski defterdeki borçluları tutarlarıyla Excel’den aktarır, borcu olmayan sürekli alıcıları rehberden seçersiniz. Önemli olan aynı müşterinin iki yoldan iki kez girmemesidir: rehber penceresindeki «Mevcut müşteriler» işareti tam olarak buna yarar.
Dosyayı aktarmadan önce hazırlamak
Bir satırda bir müşteri olsun, başlık satırı yalnızca ilk satırda dursun. Telefon numarasını eksiksiz yazın; baştaki artı ya da sıfır kaybolmasın diye sütunu metin biçiminde bırakın. Borç tutarını rakamla, tarihi tek bir biçimde yazın. Boş satırları ve not düşülmüş fazladan sütunları dosyadan çıkarın — onlar listeyi karıştırır.
Büyük listeyi önce küçük bir parçada deneyin: 10–20 satırlık bir dosya aktarıp sonucu müşteri listesinde denetleyin. Ad, numara ve borç tutarı doğru düştüyse kalanını tek seferde aktarırsınız.
Aktarımdan sonra ne olur
Web sürümünde aktarım arka planda çalışır ve durumu gösterilir: yüklendi, işleniyor, tamamlandı. Mobil uygulamada işlemi «İçe aktarmayı iptal et» ile durdurabilirsiniz. Bittiğinde müşteriler genel listede belirir. Borç tutarıyla aktarılan müşterinin kartında borç kaydı hazır durur ve hatırlatmalar sıradan bir borçtaki gibi çalışır.
Bundan sonra müşterileri klasörlere ayırır, gerekenlere geçmiş bağlantısını gönderirsiniz. Aktarım tek seferlik bir iştir — sonrasında yeni müşteriler normal düzende, tek tek eklenir.
Nasıl kullanılır
- Müşteriler sayfasında «Müşterileri içe aktar»ı açıp kaynağı seçin: dosya ya da telefon rehberi.
- Dosya için: xlsx ya da csv hazırlayın — name ve phone_number zorunlu, debt_amount ile due_date isteğe bağlı.
- Web sürümündeki hazır şablonu indirip doldurursanız sütun adlarında hata olmaz.
- Rehber için: izin verin, arama kutusuyla istediğiniz kişileri işaretleyin.
- «İçe aktarmayı başlat»a basın — işlem bitince müşteriler genel listede görünür.
Sık sorulan sorular
Hangi dosya biçimleri kabul edilir?
xlsx, xls ve csv. İlk satırda sütun adları bulunmalıdır: name, phone_number, isterseniz debt_amount ve due_date.
Borç tutarını da dosyadan aktarabilir miyim?
Evet. debt_amount sütununa mevcut borcu, due_date sütununa geri ödeme tarihini yazarsanız müşteriyle birlikte borç kaydı da oluşturulur.
Rehberden aktarınca bütün kişiler müşteri olur mu?
Hayır. Yalnızca işaretlediğiniz kişiler eklenir, zaten müşteri olanlar ise ayrıca gösterilir.
İçe aktarma ücretsiz pakette çalışır mı?
Evet. Dosyadan ve rehberden aktarma bütün paketlerde kullanılabilir.
Ücretsiz deneyin
Ücretsiz paket süresizdir. Uygulamayı indirin veya web sürümünde çalışın.