تطبيق الهاتفنسخة الويب
التسوية مع العميل: تقرير المدة بصيغة PDF أو إكسل
آخر الشهر يقول العميل دفعت كذا وتقول أنت لا بل أقل. وأسهل طريق لإنهاء الجدال هو وضع الأرقام على الورق. يحوّل pDaftar تقرير المدة للعميل إلى ملف PDF أو إكسل في ثوانٍ.
ما الذي يحويه التقرير
يُكتب في ترويسة الملف اسم المتجر واسم العميل ورقم هاتفه ونوع التقرير والمدة المختارة ومن أنشأ التقرير ومتى. ثم يأتي جدول القيود: التاريخ ونوع العملية والمبلغ والعملة والملاحظة والموظف الذي أدخل القيد. وفي الأسفل يظهر إجمالي الإيراد وإجمالي المصروف للمدة.
وبهذا البناء يستطيع العميل مقارنة كل سطر بملاحظاته إن أعطيته التقرير. وإن كان لديك بائعون رأيت من كتب أي قيد عبر عمود من أدخل. ويظهر في عمود الملاحظة النص الذي كتبته عند تسجيل الدين — أي بضاعة وبأي اتفاق — كما هو.
- الترويسة: المتجر والعميل والمدة ومن أنشأ التقرير ومتى
- الجدول: التاريخ والنوع والمبلغ والعملة والملاحظة والموظف
- الخلاصة: إجمالي الإيراد والمصروف للمدة
ثلاثة أنواع من التقارير وصيغتان
تختار نوع التقرير حسب حاجتك. الكل — كل الديون والمدفوعات في المدة في جدول واحد حسب التاريخ. المصروف — الديون المكتوبة على العميل فقط. الإيراد — المدفوعات المستلمة من العميل فقط. ويُنشأ كل تقرير بعملة واحدة، فلا يختلط حساب السوم بالدولار.
وتختار الصيغة: PDF أو إكسل. فـ PDF مناسب للإرسال إلى العميل أو للطباعة ويُفتح على أي هاتف. أما إكسل فلإعادة الحساب أو التصفية أو تسليمه للمحاسب. وكلاهما يُبنى من البيانات نفسها والفرق في الشكل فقط.
حد الباقة والدفع من المحفظة
تشمل كل باقة عددًا محددًا من تقارير العملاء لمدة الاشتراك. وعند نفاد الحد ينبّه التطبيق ويُدفع التقرير التالي من محفظة pDaftar (أو من رصيد دعواتك). والأسعار والحدود موضحة في صفحة الباقات.
وإن لم يكف رصيد المحفظة لم يُنشأ التقرير وظهرت رسالة عدم كفاية الرصيد مع زر الشحن. وتبقى التقارير المُنشأة سابقًا في القائمة، ولا تُؤخذ رسوم على إعادة تنزيلها.
في التطبيق ونسخة الويب
في التطبيق يُنشأ التقرير من قسم التقارير ببطاقة العميل. ويُجهَّز الملف في الخلفية: أولًا حالة جارٍ الإنشاء ثم جاهز. وتنزّل الملف الجاهز إلى هاتفك وترسله إلى العميل بأي تطبيق مراسلة.
وفي نسخة الويب التقارير نفسها موجودة في صفحة العميل. ويظهر التقرير المُنشأ على الحاسوب في قائمة الهاتف أيضًا لأنهما يعملان بقاعدة واحدة.
متى يفيد أكثر
عند التسوية مع عميل دائم آخر الشهر يعرض تقرير النوع الكل الأرقام نفسها عليكما. وإذا أنكر العميل دفعة أجاب تقرير الإيراد بالتاريخ والمبلغ. أما المحاسب فيكفيه تقرير الكل بصيغة إكسل — فينقل الأسطر إلى جدوله.
ومن المفيد استخدام التقرير مع رابط سجل العميل: فالرابط يعرض الحالة الحالية، والتقرير يترك المدة المختارة في ملف.
طريقة الاستخدام
- افتح العميل المطلوب من قائمة العملاء وانتقل إلى قسم التقارير.
- اضغط زر إنشاء التقرير وحدّد المدى التاريخي.
- اختر نوع التقرير: الكل أو المصروف أو الإيراد.
- اختر العملة وصيغة الملف (PDF أو إكسل) ثم أكّد.
- عندما تصير الحالة جاهز افتح الملف بزر التنزيل أو أرسله إلى العميل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إنشاء تقرير العميل في الباقة المجانية
نعم. تشمل كل باقة — والمجانية منها — عددًا محددًا من التقارير. والأرقام الدقيقة في صفحة الباقات.
إذا نفد الحد هل يتوقف إنشاء التقارير
يُنشأ التقرير، لكن كل تقرير إضافي يُدفع من محفظتك. وإذا كانت المحفظة فارغة اقترح التطبيق شحنها.
أيهما أختار PDF أم إكسل
PDF مناسب للإرسال إلى العميل أو للطباعة. وإن أردت العمل بالأرقام بنفسك فاختر إكسل.
إذا أعدت تنزيل تقرير قديم هل تُؤخذ رسوم
لا. تُحفظ التقارير المُنشأة في القائمة؛ وحتى إن لم يوجد الملف على الخادم أُعيد إنشاؤه مجانًا.
جرّبه مجانًا
الباقة المجانية بلا حدّ زمني. حمّل التطبيق أو استخدم نسخة الويب.