Мобильное приложениеВеб-версия
Учёт платежей по рассрочке: график, частичная оплата, закрытие
После оформления договора рассрочки начинается основная работа: клиент приходит каждый месяц, иногда платит полностью, иногда половину. Записать каждый платёж в нужную строку и пересчитать остаток — именно здесь чаще всего случаются ошибки. В pDaftar платёж вносится один раз, график обновляется сам.
Что видно на странице договора
В разделе «Рассрочка» карточки клиента каждый договор показан отдельной карточкой: общая сумма, оставшаяся сумма, дата следующей оплаты и статус — активный, выполнено или просрочен. Откройте договор — и увидите график платежей.
В графике у каждой строки есть дата, сумма, остаток долга и статус. Статусов три: «Ожидает», «Оплачен» или «Просрочен». Фото или PDF, прикреплённые при оформлении, тоже открываются на этой странице.
Как внести платёж
Внизу страницы нажмите кнопку «Оплата». В открывшемся окне видна оставшаяся сумма очередного платежа. Дальше два пути: ввести сумму самому и нажать «Оплатить введённую сумму» либо закрыть весь договор кнопкой «Оплатить всю сумму».
Платёж всегда ложится на самую раннюю неоплаченную строку графика. Если клиент принёс больше одного ежемесячного платежа, излишек переходит на следующую строку — думать, на какой месяц записывать, не нужно. Частичный платёж строку не закрывает, но уменьшает её остаток.
Платёж вносится в валюте договора: по договору в долларах вы вводите сумму в долларах. Каждый платёж сохраняется с датой, поэтому вы и потом точно увидите, когда и сколько клиент вносил.
- «Оплатить введённую сумму» — для частичного платежа или одного ежемесячного
- «Оплатить всю сумму» — закрывает все оставшиеся строки и завершает договор
- Излишек автоматически переносится на следующий месяц
SMS-подтверждение клиенту
Как только платёж сохранён, клиенту уходит SMS: если строка закрыта полностью — по шаблону «Оплата завершена», если частично — «Частичная оплата». В SMS указана именно та сумма, которая списана с его счёта, поэтому цифра у клиента совпадает с цифрой у вас.
Такое SMS уходит, только если в магазине включены SMS-уведомления, а у клиента не отключено получение SMS. После оплаты строки запланированные для неё напоминания отменяются — клиент не получит сообщение «наступил срок» за месяц, который уже оплатил.
Завершение или удаление договора
Если клиент принёс весь остаток сразу, выбирайте «Оплатить всю сумму». Приложение попросит подтверждение, затем отметит все открытые строки как оплаченные, и договор перейдёт в статус «Выполнено». График сохраняется в истории.
Договор, оформленный по ошибке, можно удалить. При удалении останавливаются и его строки платежей, и запланированные по нему SMS-напоминания — лишних сообщений клиент не получит.
Приём платежа в веб-версии
Если вы работаете за компьютером, в веб-версии в карточке клиента есть раздел рассрочки: общая, оплаченная и оставшаяся сумма, список договоров и окно оплаты. Платёж вносится прямо здесь, история платежей открывается отдельно. Запись попадает в общую базу, и график в телефоне обновляется сразу.
Как пользоваться
- В карточке клиента откройте раздел «Рассрочка» и выберите нужный договор.
- Проверьте в графике дату следующей оплаты и оставшуюся сумму.
- Нажмите кнопку «Оплата».
- Введите сумму и нажмите «Оплатить введённую сумму», либо выберите «Оплатить всю сумму», чтобы закрыть договор целиком.
- Убедитесь, что график обновился: строка перейдёт в статус «Оплачен», клиенту уйдёт SMS-подтверждение.
Частые вопросы
Что делать, если клиент принёс половину ежемесячного платежа?
Внесите полученную сумму через «Оплатить введённую сумму». Строка останется в статусе «Ожидает», но её остаток уменьшится, и следующий платёж начнётся с этого остатка.
Могу ли я записать платёж не на тот месяц?
Нет. Приложение всегда ставит платёж на самую раннюю неоплаченную строку, а излишек переносит на следующую. Выбирать месяц вручную не нужно.
Как закрыть просроченную строку?
Так же, как обычный платёж: нажмите «Оплата» и введите сумму. Платёж ляжет на самую раннюю открытую строку, то есть на просроченную, и её статус сменится на «Оплачен».
Пропадает ли завершённый договор из списка?
Нет. Он остаётся в карточке клиента со статусом «Выполнено», график и история платежей по-прежнему открыты.
Попробуйте бесплатно
Бесплатный тариф без ограничения по сроку. Скачайте приложение или работайте в веб-версии.