Мобильді қосымшаВеб-нұсқа
Клиенттер тізімін Excel немесе телефон контактілерінен жүктеу
Ескі дәптерден немесе басқа бағдарламадан pDaftar-ға көшкенде ең үлкен кедергі — жүздеген клиентті қайта теру. Оның орнына тізімді Excel файлдан немесе телефон контактілерінен бір рет жүктеп аласыз да, сол күні-ақ жұмысты жалғастырасыз.
Excel файлдан жүктеу
Файл xlsx, xls немесе csv пішімінде болуы мүмкін. Бірінші жолда баған атаулары тұрады: name (клиент аты) және phone_number (телефон нөмірі) — міндетті; debt_amount (қазіргі қарыз сомасы) және due_date (қайтару күні) — міндетті емес. Қарыз бағанын толтырсаңыз, клиентпен бірге оның қарызы да жазылады.
Файл таңдалған соң қосымша бағандарды тексереді. Міндетті баған жетіспесе, жүктеу басталмайды және қай баған жоқ екені көрсетіледі. Веб нұсқада дайын үлгі бар: оны жүктеп алып толтырсаңыз, баған атауларында қате болмайды. Мобильді қосымшада да «Файлдан импорттау» бар — файлды телефоннан таңдайсыз, нұсқаулық терезесінде бағандар түсіндірілген.
- name — клиент аты, міндетті
- phone_number — телефон нөмірі, міндетті
- debt_amount — қазіргі қарыз сомасы, міндетті емес
- due_date — қайтару күні, міндетті емес
Телефон контактілерінен жүктеу
Мобильді қосымшада клиенттерді телефон контактілерінен де аласыз. Контактілерге рұқсат берсеңіз, тізім ашылады; іздеу арқылы керек адамдарды тауып, белгілейсіз. Бұрыннан клиент болғандар «Бар клиенттер» ретінде бөлек көрінеді — оларды екінші рет қосып жібермейсіз.
Шағын дүкен үшін бұл ең жылдам әдіс: клиенттеріңіз бәрібір телефоныңызда сақтаулы. Аты мен нөмірі контактіден алынады, қарызды кейін клиент карточкасында жазасыз.
Екі әдісті қатар қолдануға да болады. Мысалы, ескі дәптердегі қарыздарларды сомасымен Excel арқылы жүктейсіз, ал қарызы жоқ тұрақты сатып алушыларды контактілерден таңдап қосасыз. Бастысы — бір клиент екі жолмен екі рет кіріп кетпесін: контактілер терезесіндегі «Бар клиенттер» белгісі соған көмектеседі.
Файлды жүктер алдында дайындау
Бір жолда бір клиент болсын, тақырып жолы тек бірінші жолда тұрсын. Телефон нөмірін толық жазыңыз; басындағы «+» немесе нөл жоғалып кетпеуі үшін бағанды мәтін пішімінде қалдырыңыз. Қарыз сомасын санмен, күнді бір пішімде жазыңыз. Бос жолдар мен ескертпе жазылған қосымша бағандарды файлдан алып тастаңыз — олар тізімді шатастырады.
Үлкен тізімді алдымен шағын бөлікпен сынап көріңіз: 10–20 жолдық файл жүктеп, нәтижені клиенттер тізімінен тексеріңіз. Аты, нөмірі мен қарыз сомасы дұрыс түскен болса, қалғанын бір-ақ рет жүктейсіз.
Жүктелгеннен кейін не болады
Веб нұсқада жүктеу фонда жүреді және күйі көрсетіледі: жүктелді, өңделуде, аяқталды. Мобильді қосымшада процесті «Импортты тоқтату» арқылы тоқтатуға болады. Аяқталған соң клиенттер жалпы тізімде пайда болады. Қарыз сомасымен жүктелген клиенттің карточкасында қарыз жазбасы дайын тұрады, еске салулар қарапайым қарыздағыдай жұмыс істейді.
Содан кейін клиенттерді қалталарға бөлесіз, керек клиенттерге тарих сілтемесін жібересіз. Импорт — бір реттік жұмыс; одан кейін жаңа клиенттер әдеттегі тәртіппен, бір-бірлеп қосылады.
Қалай қолданылады
- Клиенттер бетінде «Клиенттерді импорттау» дегенді ашып, дереккөзді таңдаңыз: файл немесе телефон контактілері.
- Файл үшін: xlsx немесе csv дайындаңыз — name және phone_number бағандары міндетті, debt_amount мен due_date міндетті емес.
- Веб нұсқада дайын үлгіні жүктеп алып толтырсаңыз, баған атауларында қате болмайды.
- Контактілер үшін: рұқсат беріп, іздеу арқылы керек адамдарды белгілеңіз.
- «Импортты бастау» түймесін басыңыз — процесс аяқталған соң клиенттер жалпы тізімде пайда болады.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қандай файл пішімдері қабылданады?
xlsx, xls және csv. Бірінші жолда баған атаулары болуы шарт: name, phone_number, қаласаңыз debt_amount және due_date.
Қарыз сомасын да файлдан жүктеуге бола ма?
Иә. debt_amount бағанына қазіргі қарызды, due_date бағанына қайтару күнін жазсаңыз, клиентпен бірге қарыз жазбасы да жасалады.
Контактілерден жүктегенде барлық контакт клиент болып кете ме?
Жоқ. Тек сіз белгілеген контактілер қосылады, ал бұрыннан клиент болғандар бөлек көрсетіледі.
Импорт тегін тарифте жұмыс істей ме?
Иә. Файлдан және контактілерден жүктеу барлық тарифте бар.
Тегін байқап көріңіз
Тегін тариф мерзімсіз. Қосымшаны жүктеп алыңыз немесе веб-нұсқада жұмыс істеңіз.