Мобильді қосымшаВеб-нұсқа
Клиентпен есеп айырысу: кезең бойынша PDF немесе Excel есеп
Ай соңында клиент «мен сонша төледім» дейді, сіз болсаңыз «жоқ, азырақ» дейсіз. Дауды жабудың ең оңай жолы — сандарды қағазға түсіру. pDaftar клиент бойынша кезеңдік есепті бірнеше секундта PDF немесе Excel файлға айналдырады.
Есептің ішінде не бар
Файлдың басында дүкен атауы, клиенттің аты мен телефон нөмірі, есеп түрі, таңдалған кезең, есепті кім және қашан жасағаны жазылады. Одан кейін жазбалар кестесі келеді: күні, әрекет түрі, сома, валюта, ескертпе және жазбаны енгізген қызметкер. Ең төменде кезең бойынша жалпы кіріс пен жалпы шығыс көрсетіледі.
Осындай құрылымның арқасында есепті клиентке берсеңіз, ол әр жолды өз жазбаларымен салыстыра алады. Сатушы қызметкерлеріңіз болса, «кім енгізген» бағанынан қай жазбаны кім жазғанын да көресіз. Қарыз жазғанда ескертпеге енгізген мәтініңіз — қандай тауар, қандай келісім — кестеде дәл сол күйінде шығады.
- Басы: дүкен, клиент, кезең, кім және қашан жасаған
- Кесте: күні, түрі, сома, валюта, ескертпе, қызметкер
- Қорытынды: кезең бойынша жалпы кіріс пен жалпы шығыс
Есептің үш түрі және екі формат
Есеп түрін мақсатқа қарай таңдайсыз. «Барлығы» — кезеңдегі барлық қарыз бен төлем бір кестеде, күні бойынша. «Шығыс» — тек клиентке жазылған қарыздар. «Кіріс» — тек клиенттен қабылданған төлемдер. Әр есеп бір валютада жасалады, сондықтан сом мен доллар есептері араласып кетпейді.
Формат ретінде PDF немесе Excel таңдалады. PDF — клиентке жіберуге немесе басып шығаруға ыңғайлы, ол кез келген телефонда ашылады. Excel — өзіңіз қайта есептеу, сүзгілеу немесе бухгалтерге тапсыру үшін. Екеуі де бір деректен жасалады, айырмашылығы тек көрінісінде.
Тариф лимиті және әмияннан төлеу
Әр тарифке жазылым кезеңіне белгілі санда клиент есебі кіреді. Лимит таусылғанда қосымша «Есеп лимиті таусылды» деп ескертеді, келесі есеп pDaftar әмияныңыздан (немесе реферал балансыңыздан) төленіп жасалады. Бағалар мен лимиттер тарифтер бетінде көрсетілген.
Әмиянда қаражат жеткіліксіз болса, есеп жасалмайды — «Қаражат жеткіліксіз» хабары мен толтыру түймесі шығады. Бұрын жасалған есептер тізімде қалады, оларды қайта жүктегенде ақша шегерілмейді.
Мобильді қосымшада және веб-нұсқада
Мобильді қосымшада есеп клиент карточкасындағы «Есептер» бөлімінен жасалады. Файл фондық режимде дайындалады: алдымен «Есеп жасалуда» күйі, содан кейін «Дайын». Дайын файлды телефонға жүктеп алып, кез келген мессенджер арқылы клиентке жібересіз.
Веб-нұсқада да дәл осы есептер клиент бетінде бар. Компьютерде жасалған есеп телефондағы тізімде де көрінеді, себебі екеуі бір базамен жұмыс істейді.
Қашан әсіресе көмектеседі
Ай соңында тұрақты клиентпен есеп айырысқанда «Барлығы» түріндегі есеп екеуіңізге де бірдей санды көрсетеді. Клиент төлемді мойындамаса, «Кіріс» есебі күні мен сомасын айтып жауап береді. Бухгалтерге Excel форматындағы «Барлығы» есебі жеткілікті — ол жолдарды өз кестесіне көшіріп алады.
Есепті клиент тарихының сілтемесімен қатар қолдану да ыңғайлы: сілтеме ағымдағы жағдайды көрсетеді, ал есеп таңдалған кезеңді файл түрінде сақтап қалады.
Қалай қолданылады
- Клиенттер тізімінен керекті клиентті ашып, «Есептер» бөліміне өтіңіз.
- «Есеп жасау» түймесін басып, күн аралығын («Бастап» — «Дейін») белгілеңіз.
- Есеп түрін таңдаңыз: «Барлығы», «Шығыс» немесе «Кіріс».
- Валюта мен файл форматын (PDF немесе Excel) таңдап, растаңыз.
- Күйі «Дайын» болған соң «Жүктеу» түймесі арқылы файлды ашыңыз немесе клиентке жіберіңіз.
Жиі қойылатын сұрақтар
Тегін тарифте клиент есебін жасауға бола ма?
Иә. Әр тарифке, соның ішінде тегін тарифке де, белгілі санда есеп кіреді. Нақты сандар тарифтер бетінде көрсетілген.
Лимит таусылса, есеп мүлде жасалмай ма?
Жасалады, бірақ әр қосымша есеп әмияныңыздан төленеді. Әмиян бос болса, қосымша толтыруды ұсынады.
PDF пен Excel — қайсысын таңдау керек?
Клиентке жіберу немесе басып шығару үшін PDF ыңғайлы. Сандармен өзіңіз жұмыс істегіңіз келсе — Excel.
Ескі есепті қайта жүктесем, ақша тағы шегеріле ме?
Жоқ. Жасалған есептер тізімде сақталады; файл серверде табылмаса да, ол тегін қайта жасалады.
Тегін байқап көріңіз
Тегін тариф мерзімсіз. Қосымшаны жүктеп алыңыз немесе веб-нұсқада жұмыс істеңіз.